Вопросы и ответы
Подскажите,пожалуйста, что указывается в заявлении как приложение в графе «Заявление составлено на . страницах с приложением подверждающих их документов»? То есть что считатьприложением? Копии договоров, и документов, подтверждающих степень родства? СПравка об оплате мед.услуг считается?2-ндфл прилагается? И какую сумму указывать в 3ндфл в графе социальные налоговые вычеты- всю потраченую, если она больше 120т? или 120 т ровно?
К заявлению (или к декларации) вы должны приложить копии каждого документа, который подтверждает ваши расходы на лечение. Укажите количество прилагаемых ЛИСТОВ. Вот сколько листов получиться, такое количество и впишите.
Социальный налоговый вычет на лечение и приобретение медикаментов и декларация 3-НДФЛ
- Собственное лечение, также приобретение медицинских препаратов.
- Лечение своих родных — супруга(и), детей до 18 лет, или родителей. А также покупка им медицинских препаратов.
- Взносы страховым организациям по договором ДМС (добровольного медицинского страхования) как за себя, так и ха своих близких — детей до 18 лет, супруги(а) и родителей.
В течение жизни, наше здоровье может пошатнуться, поэтому оно требует к себе повышенного внимания. В настоящее время, как вы знаете, лечение недешёвое — и пломбу поменять и купить лекарства, выписанные нашими заботливыми врачами, и пройти обследование в коммерческой клинике. Все это стоит денег, и зачастую немалых. Для возврата части потраченных средств на лечение вам нужно всего навсего заполнить декларацию 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет, собрать все документы на вычет и сдать это все в налоговую инспекцию.
Если сумма на лечение больше 120220 как заполнять 3ндфл
Вы можете вернуть деньги, уплаченные государству в виде налогов, либо не уплачивать налог (на определенную сумму). Для этого необходимо получить так называемый налоговый вычет, то есть уменьшить налогооблагаемый доход. Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог. Часто доход, который Вы получаете, — это только 87% от того, что Вы заработали. Потому что 13 рублей из каждых 100 рублей Ваш работодатель (или иной агент) платит за Вас в качестве налога (налога на доходы физических лиц, иначе называемого подоходный налог). Именно эти деньги в некоторых случаях Вы можете вернуть себе. Такими случаями являются некоторые расходы на медицину — оплата лечения и покупка лекарств.
Оба этих вычета относятся к группе социальных и во многом процедура их оформления похожа. Хотя, безусловно, есть свои нюансы и особенности. И сегодня мы поговорим о том, как вернуть часть средств, потраченных на лечение.
В декларации завышена сумма налогового вычета за лечение
Доброго дня!Вопрос по заполнению 3 ндфл. Возврат за лечение со 1202200 руб. Заполняла в программе на сайте. Налоговая отклоняет по причине завышена сумма к возврату. Получилось к возврату 23400, а налоговая хочет 15600, но так не получается. Видимо проблема в том, что было за год 2 работодателя и первый работодатель не предоставил стандартный вычет на ребенка (ребенок 1), а второй предоставил за все 6 месяцев, которые работник работал у него. все галочки проставлены, все суммы внесены, к возврату 23400, никак не 15600, на что обратить внимание? что и где я забываю проставить? как понять?
- Вы не можете вернуть себе больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты).
- Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного лечения/медикаментов, но не более 15 600 рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму вычета в 120 тыс. руб. (120 тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей)
При этом ограничение в 15 600 рублей относится не только к вычету на лечение, а ко всем социальным вычетам. Сумма всех социальных вычетов (обучение, лечение, пенсионные взносы) не должна превышать 120 тыс. руб. (соответственно вернуть Вы можете максимум 15 600 рублей за все вычеты). - Есть определенный список дорогостоящих медицинских услуг, на которые ограничение в 15 600 руб. не распространяется. Вы можете получить налоговый вычет (вернуть 13% расходов) с полной стоимости таких услуг (в дополнении ко всем остальным социальным вычетам). Полный список дорогостоящих услуг определен в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2022 N 201.
Как рассчитать сумму возврата налога за лечение
Валентин хорошо зарабатывает, он начальник отдела на промышленном предприятии. Его супруга Варвара занимается домашним хозяйством. Варвара лечится только в платных клиниках. В 2022 г. на профилактические осмотры, анализы и УЗИ она потратила 38 400 руб.
Родители Ильи — пенсионеры, они не в состоянии оплатить серьезное лечение. Когда маме потребовалась операция на кишечнике, все расходы взял на себя Илья. Лечение стандартное, обошлось в 81 400 руб.
Налоговый вычет за лечение: теперь по расходам на любые лекарства
Например, зарплата Светланы составляет 30 000 Р в месяц. Из этой суммы у нее удерживают 3900 Р налога, а на руки выдают 26 100 Р . С января Светлана потратила на лечение зубов 20 000 Р , еще 10 000 Р ушло на обследование супруга в платной клинике. Светлана может прямо сейчас взять уведомление о праве на социальный вычет — общая сумма составит 30 000 Р . Этот документ она отнесет в свою бухгалтерию, и при расчете налога в следующем месяце произойдет налоговая магия: Светлана получит на карту не 26 100 Р , как обычно, а 30 000 Р .
- Препараты назначил врач. Он должен не просто написать название на бумажке, а оформить назначение с учетом порядка, который утвердил Минздрав. Для этого есть специальные бланки. Рецепт выдают в двух экземплярах: один нужно отдать в аптеку, а на другом ставят штамп для налоговой. Его и прикладывают при подтверждении права на вычет.
- Расходы подтверждены документами. Подойдут чеки из аптеки. Там будет указано название препарата и сумма — налоговую это устроит.
Декларация для получения налогового вычета за лечение
Нет, не обязательно. 30.04 — это срок сдачи декларации для тех, у кого есть такая обязанность (индивидуальные предприниматели, например). А получение вычета — это право, а не обязанность, и реализовать это право можно в течение трех лет. Я подала документы 28.07.14 за 2022, 2022 и 2022 гг, и не было никаких проблем.
Возврат составит в любом случае не более 13% и состоится при условии того, что оказанные услуги включены в перечень, официально утвержденный государством. В этом же перечне находится список лекарств, за приобретение которых полагается социальный вычет.
С какой суммы можно получить налоговый вычет за лечение
Максимальная сумма расходов на лечение или медицинское страхование, с которой житель РФ может вернуть налоговый вычет за лечение – 120 тысяч рублей. То есть 13% от этой суммы – 15 600 рублей, человек может получить «живыми» деньгами.
Чтобы получить налоговый вычет за лечение (оказание медицинских услуг, покупку лекарств или добровольное медицинское страхование), нужно соблюсти несколько условий. Медицинские услуги и лекарственные препараты должны быть поименованы в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.03.2022 г. №201. Медицинские услуги, в рамках которых вычет предоставляется в ограниченном размере, — санаторно-курортное лечение, скорая медицинская помощь, лечение амбулаторно и в стационаре. Вычет можно получить в том числе на лечение зубов.
Социальный вычет на лечение
1. Получение доходов, облагаемых налогом по ставке 13 процентов
Чтобы воспользоваться вычетом, вам нужно иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. Например, получать заработную плату.
Применение вычета состоит в том, что полученный доход за год вы уменьшите на размер вычета (п. 3 ст. 210 НК РФ). Если у вас не было доходов, облагаемых по ставке 13 процентов, вы не сможете воспользоваться вычетом.
3. Наличие у медицинской организации или предпринимателя лицензии
Для получения социального вычета на лечение необходимо, чтобы медицинская организация или предприниматель, оказавшие медицинские услуги, имели лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную в России (абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Сумма На Лечение Больше Социальногр Вычета Что Указать В Декларации
Как грамотно поступить в данном случае?
Можно ли выяснить, в каких документах ошибки, без поездки в налоговую?
(Подавал документы из трех медучреждений. На одной справке вместо номера указано «б/н» и не стоит даты. Это мое единственное предположение.)
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: в 2022 году супруге сделали операцию по коррекции зрения, при этом супруга находилась 2-ой год в декретном отпуске и соответственно дохода у нее не было. Оплачивал операцию я. Вопросы:
1) Могу ли я в 2022 году указать в 3НДФЛ за 2022 год социальный налоговый на лечение супурги или нужно оформлять мне декларацию 3НДФЛ за 2022.
2) Сейчас супруга работает и у нее доход был только в 2022 году, может ли она оформить соц налоговый вычет на лечение указывая только доход за 2022 год, ведь до этого она была в декретном отпуске.
Сколько составит вычет при оплате и дорогостоящего лечения, и «обычного»
В НК используется такое понятие, как дорогостоящее лечение. Но это не то лечение, за которое вы просто заплатили много денег. А то, которое поименовано в перечне видов лечения, утвержденном Правительством РФ (Постановление Правительства от 19.03.2022 N 201). И если вы получили лечение, поименованное в перечне, то медицинская организация, составляя для вас справку для вычета, укажет в ней код «2» (в противном случае – код «1»).
Если с ваших доходов удерживается НДФЛ, значит, теоретически вы имеете право на получение социального вычета на лечение. А размер его зависит от того, какую сумму вы заплатили за медицинские услуги, и относятся ли они к дорогостоящему лечению.
Как составить декларацию, если сумма налогового вычета за обучение превышает 120 тысяч рублей
Добрый день!В 2022 году я оплачивал обучение за себя на сумму 38000 и в 2022 году было лечение на сумму 98000.В январе 2022 подал в налоговую инспекцию декларацию за лечение. За обучение не приняли, т.к. сказали делайте уточненную декларацию.Стал делать уточненную, и понял, что сумма налоговых вычетов больше 120220, могу ли я подать декларацию за 2022 год в 2022 году или надо делать уточненный вариант и сумма возрата будет исходит из 120220?
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 — 6 пункта 1 настоящей статьи (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период. В случае наличия у налогоплательщика в течение одного налогового периода расходов на обучение, медицинские услуги, расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, по договору (договорам) добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет) и (или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» либо по оплате прохождения независимой оценки своей квалификацииналогоплательщик самостоятельно, в том числе при обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются в пределах максимальной величины социального налогового вычета, указанной в настоящем пункте.
Какую сумму указать за лечение
Для получения социального налогового вычета за свое лечение Вы подаете в налоговую по месту прописки следующие документы:
копия паспорта,
копия договора на лечение,
копия лицензии медицинского учреждения,
оригинал 2-НДФЛ с работы за тот год, в котором Вы оплачивали лечение,
оригинал 3-НДФЛ за тот же год (в декларацию будут включены данные из справки 2-НДФЛ и сумма расходов на лечение),
оригинал справки для налоговой, которую необходимо запросить в медицинском учреждении на Ваше имя,
заявление на предоставление социального налогового вычета с указанием полных реквизитов Вашего личного счета (название банка, ИНН банка, БИК, КПП, номер личного счета).
Если Ваша заработная плата за год составила более 50 000 рублей согласно справке 2-НДФЛ, то налоговый вычет будет предоставлен в размере расходов, затраченных на лечение (50 000 рублей).
В заявлении на возврат следует писать сумму 6 500 рублей (13% от 50 000 рублей).
Список лекарств за которые можно получить налоговый вычет: способы оформления
При предоставлении в инспекцию рецептурной формы необходимо на ней проставить не только штамп лечебного учреждения, которое ее выдало, но и специальную печать для налоговой, содержащую надпись «Для налоговых органов РФ».
Согласно законодательству вернуть в течение года налогоплательщик сможет сумму, соответствующую его расходам на лекарства, но не более 120 тыс. рублей. Максимальная величина возврата составит 15 600 рублей (120 тыс. рублей * 13%). Исключением является дорогостоящее лечение. В этом случае ограничений по сумме расходов нет.
Как получить налоговый вычет на лечение: сроки подачи декларации и особенности заполнения
Для заполнения документа потребуются паспортные данные, телефон, номер ИНН и номер налоговой инспекции, к которой относится плательщик. Узнать последний можно на официальном сайте. Также необходима справка о доходах 2-НДФЛ и информация о потраченной сумме.
При этом в некоторых случаях налоговые сборы могут быть уменьшены, а сумма возвращена плательщику. К ним относятся льготы на лечение — собственное или родственника. Это может быть абсолютно любая медицинская помощь, например, стоматологические услуги по лечению зубов.
Сумма На Лечение Больше Социальногр Вычета Что Указать В Декларации
Воспользоваться своим правом на вычет после лечения может каждый гражданин РФ. Данное право определяется декларацией 3-НДФЛ, которую сдают в налоговые органы по указанному в паспорте месту жительства. Также придется собрать и определенный пакет документов, чтобы подтвердить оплату своего лечения.
- Они куплены в процессе дорогостоящего лечения.
- Данных препаратов в мед/учреждении не было, и их покупка пациентом была оговорена в договоре.
- Имеется справка от лечащего врача о необходимости лекарственных препаратов для осуществления дорогостоящего лечения.
- Имеется соответствующая справка с кодом «2».
- Мед/учреждение имеет соответствующую лицензию.
