Документы для вычета
- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
- Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей. - Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за лечение.
В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции (особенно в регионах России) до сих пор требуют предоставить копии платежных документов (это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование).
Какие потребуются документы для возврата налога за лечение
Посетитель просто собирает всю необходимую документацию, потом передаёт их инспектору. Последний ставит отметку и выдаёт расписку в обмен. Сумма стандартно перечисляется, когда камеральная проверка завершится.
- Само медицинское учреждение должно получить все необходимые разрешительные документы, чтобы оказывать услуги.
- Услуги, оказанные гражданам, должны присутствовать в специальном перечне, разработанном для каждой из категорий граждан.
- Допускается получение не больше 120 тысяч рублей.
- Денег возвращают ровно столько, сколько было уплачено государству за определённое время.
Возврат подоходного налога – список документов
В настоящее время с 2022 года право на налоговый вычет ограничено не разовой выплатой, а суммой (2 млн. вычета/260 тыс. возврата). К примеру, если вы купил квартиру за 1 млн. рублей, то возврат подоходного налога в 2022 году составит не более 130 тыс.рублей. Еще 130 тыс. рублей вы сможете использовать позже. По сути, можно возвращать эти 13% с 2 млн. рублей суммарно несколько раз с нескольких объектов.
Если вы планируете получить налоговый вычет за медицинские услуги и лекарства, сразу после процедур или покупки препаратов просите предоставить договор, копию лицензии, рецепты установленного образца, товарный чек и прочие бумаги.
Возврат подоходного налога за лечение
Необходимо подготовить налоговую декларацию по этой форме на основании собранных документов. Это наиболее сложный момент. Заполнить декларацию можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам (за определенную плату). Образцы заполнения можно найти в интернете.
- Вы оплатили собственное лечение или лечение родственников (супруга/супруги, родителей, детей до восемнадцати лет) в медицинских учреждениях России, которые предлагают такую услугу;
- Услуги, которые вы оплатили должны входить в перечень медуслуг, определенный в постановлении правительства;
- Лечение проводилось в медучреждении, которое имеет лицензию на оказание услуг;
Какие документы нужны для налогового вычета за лечение
- В общем случае, сумма налогов подлежащая возврату не должна превышать 120 000 руб. от общей суммы потраченной на все виды лечения и медицинского обслуживания, обучение, негосударственные пенсионные отчисления за отчётный налоговый период (как правило в течении года);
- В случае, если вы оплачивали дорогостоящее лечение, сумма налогового вычета не ограничена.
В каждом конкретном случае итоговая сумма будет рассчитываться в зависимости от фактических затрат на социальные нужды (обучение, медицинское и негосударственное пенсионное обеспечение) и уплаченного подоходного налога.
Возврат налога за лечение, порядок действий, список документов
1. Паспорт + 2 ксерокопии (лицевая сторона и прописка).
2. ИНН + ксерокопия (если нет ИНН, идём в налоговую и получаем, процедура занимает от 5 до 15 минут).
3. Документ, подтверждающий затрату денег на лечении (кассовый чек, безналичный чек).
4. Рецепт на лекарство или постановление об операции. Оригинал + копия.
5. Справка о доходах в форме 2 НДФЛ.
Если вы хотите произвести возврат налога за лечение в 2022 году, то вам необходима справка о доходах за 2022 год. Если вы производите возврат налога за лечение не для себя, то все оплаченные чеки должны быть на ваше имя.
Возврат налогового вычета за лечение: документы
Законодательство России позволяет гражданам возвращать социальные выплаты за полученное ими медицинское обслуживание или приобретенные лекарственные препараты. Одним из важных факторов для получения возврата является наличие лицензии у медицинского учреждения на проведение лечения.
- справка формы 3-НДФЛ. В налоговую должен быть передан оригинальный документ;
- паспорт заявителя либо документ, его заменяющий. Нужны дубликаты страниц с основной информацией и сведениями о прописке, они должны быть заверены;
- справка о доходах формы 2-НДФЛ. Она выдается нанимателем и предоставляется ИФНС в оригинальном виде. Если гражданин в течение года сменил несколько мест своей рабочей деятельности, справку надлежит получить у каждого работодателя;
- заявление, выражающее желание получить выплату, в котором следует указать реквизиты счета получателя для перевода средств. Документ должен быть передан в оригинале.
Кому положен возврат налога за лечение зубов и как его получить
► Пример 2. Гражданин Петров за год умудрился потратить 800 тысяч рублей на импланты для жены, 100 тысяч на брекеты для несовершеннолетней дочери и 150 тысяч на протезирование своих зубов. В общей сумме это 1 050 000 рублей.
Специальный налоговый вычет – так называется государственная помощь на некоторые виды лечения, в том числе и стоматологическое. И хоть часть населения думает, что это просто выплата государством тех денег, которые они потратили в медицинском учреждении, на самом деле это не так.
Перечень документов в налоговую для возврата 13 за лечение
Определить, относится ли лечение из Перечня медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых предоставляется вычет, к дорогостоящему, можно по коду оказанных медицинским учреждением услуг, которые оплачивались за счет налогоплательщика, указываемому в «Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы»:
- услуги по своему лечению;
- услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет;
- медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств;
- страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.
Возврат подоходного налога за лечение: процедура оформления и расчет суммы вычета
- Справка из медицинского учреждения по утвержденной Минздравом и ФНС форме (оригинал).
- Лицензия, подтверждающая право юрлица или индивидуального предпринимателя на предоставление медицинских услуг.
- Договор на оказание медуслуг (копия).
- Фискальные чеки или ПКО (копии).
- Рецепты для налоговой по форме № 107-1/у.
- Документ, подтверждающий родственные или брачные отношения (копия).
- Справка 2-НДФЛ.
- Декларация 3-НДФЛ по возврату подоходного налога за лечение.
- Заявление о возврате с указанием реквизитов для перечисления излишне уплаченных средств.
Поскольку доходы супругов ГК РФ и СК РФ относятся к их общему имуществу, один из них может претендовать на вычет за лечение другого, вне зависимости от того, на чье имя оформлена справка. Эта позиция применяется и налоговыми органами, она нашла отражение в Письме ФНС № БС-4-11/17171@ от 01.10.2022. Разумеется, указанное замечание распространяется только на официальные, то есть зарегистрированные в органах ЗАГС, брачные отношения.
Список документов в налоговую на возврат 13 процентов за лечение
- справку, предоставленную с места работы, которая подтверждает факт уплаты налогов;
- договор с медицинским учреждением;
- копии лицензии и документов об оплате;
- справки, подтверждающие, что больному назначалось необходимое лекарственное средство и другие препараты;
- в случае с ближайшими родственниками гражданин РФ обязан предоставить документы, подтверждающие прямое родство;
- копию договора со страховой компанией и документов, подтверждающих, что оплата была проведена.
Если необходимо вернуть 13 процентов с расходов на обучение, то предлагаем ознакомиться со статьей: Какие документы нужны для возврата подоходного налога за учебу? Если нужно вернуть 13 процентов с расходов на покупку жилья, то вам в помощь статья: Какие документы нужны для возврата налога с покупки квартиры? Для возврата подоходного налога за лечение нужно предоставить пакет документов. Документы для возврата подоходного налога за лечение включают в себя:
Какие документы нужны для налогового вычета за лечение
Возврат составит в любом случае не более 13% и состоится при условии того, что оказанные услуги включены в перечень, официально утвержденный государством. В этом же перечне находится список лекарств, за приобретение которых полагается социальный вычет.
Изменения в законодательных процессах привели к тому, что в настоящее время социальный возврат можно получить не только через налоговую инспекцию, но и через работодателя. В таком случае перестает удерживаться НДФЛ на время, пока не будет компенсирована вся сумма возврата.
Имею Право
Некоторые виды медсервиса не попадают под нормы закона о предоставлении социального вычета, например, нахождение в платной палате. Когда собираются документы, необходимые для возврата НДФЛ за лечение, справка из клиники на общую сумму дает возможность возвратить часть НДФЛ со всей этой суммы.
Размер вычетов ограничен. Так, при обычной терапии устанавливается предел в 120 000 р., с которого можно вернуть себе 13% в течение одного налогового периода. Предел по дорогостоящим медуслугам не установлен. Однако стоит знать, что больше стоимости уплаченного НДФЛ за период он быть не может.
Возврат налогового вычета за лечение: документы
- на вашу банковскую карту или лицевой счет в банке. В заявлении необходимо указать либо номер банковской карты, либо номер счета. Плюс данного способа заключается в отсутствии необходимости личного присутствия заявителя. После положительного рассмотрения зачисление средств на счет происходит автоматически, получить деньги может владелец счета либо его доверенное лицо в любое удобное время,
- наличными в кассе ФНС. В данном случае заявитель должен присутствовать в кассе лично. В противном случае получатель денежных средств должен иметь официально оформленную доверенность. В данной ситуации официальный получатель предварительно получает смс или электронное уведомление о дате, месте и времени получения платежа. Для получения денег следует предъявить паспорт и расписку о том, что в ФНС был передан определенный перечень документов,
- передача денежных средств через Почту России. На сегодняшний день данным способом пользуются исключительно люди преклонного возраста, которым проще обратиться в почтовое отделение, нежели использовать прочие способы получения платежей. Уведомление о перечислении ФНС передает посредством смс, электронного письма либо почтового уведомления на бумажном носителе.
Получить свою налоговую выплату гражданин может и не дожидаясь конца отчетного периода. Для осуществления данной процедуры следует обращаться непосредственно к нанимателю, предварительно получив разрешение на это в налоговом органе.
Список документов в налоговую на возврат 13 процентов за лечение
Прочие документы Чего еще потребует возврат 13 процентов с лечения зубов? В принципе, с уже перечисленным перечнем документом можно обращаться в налоговые органы за вычетом. Но, как показывает практика, чаще всего от налогоплательщиков просят дополнительные и не самые важные бумаги. Что к ним можно отнести? Во-первых, это свидетельства о браке/разводе/рождении детей.
Такое требование встречается редко, но люди привыкли перестраховываться лишний раз. Достаточно незаверенных копий, оригиналы не нужны. Во-вторых, для пенсионеров потребуется пенсионное удостоверение. Именно оно служит доказательством получения компенсации за платное лечение в том или ином случае.
